Apple serait sur le point de conclure un accord avec Beats Electronics pour 3 milliards de dollars, une acquisition qui, selon l’analyste de Morgan Stanley, Katy Huberty, est importante si Apple veut monétiser davantage sa base d’utilisateurs de 800 millions d’utilisateurs iTunes et augmenter les revenus de sa division de services en ligne de plus en plus importante.
Le segment des services en ligne d’Apple, qui comprend iTunes, est souvent négligé car il contribue si peu aux revenus globaux de l’entreprise. Mais comme le souligne Huberty dans un récent message aux investisseurs, les services en ligne ne devraient pas être mis de côté avec autant de désinvolture car le segment “est un levier de croissance et de marge sous-estimé pour Apple”. Il est peut-être modeste, mais les revenus des services en ligne devraient augmenter et les marges devraient augmenter en 2014, principalement grâce à la hausse des revenus de l’App Store.
Les services en ligne sont prometteurs, mais Apple doit s’attaquer à iTunes, qui perd du terrain face aux services de musique concurrents. Alors que les revenus de l’App Store augmentent, Huberty note que les revenus d’iTunes diminuent alors que les utilisateurs se tournent vers des services de streaming tels que Pandora et Spotify pour répondre à leurs besoins musicaux. Cette baisse « soulève des inquiétudes quant à la capacité d’Apple à monétiser la nouvelle base de clients des marchés émergents », écrit Huberty. Selon les calculs d’Huberty, chaque compte iTunes a dépensé en moyenne 3,29 $ au premier trimestre de cette année, en baisse de 24 % en glissement annuel.
Huberty pense qu’Apple pourrait inverser cette tendance et améliorer la monétisation avec l’introduction d’un service de musique par abonnement. L’un des moyens les plus rapides de lancer un service de musique par abonnement sous l’égide d’iTunes serait d’acquérir un service existant, ce qu’Apple semble faire avec Beats Electronics et son service Beats Music.
Des articles de presse, notamment le Financial Times et le Wall Street Journal, suggèrent qu’Apple envisage l’achat de Beats Electronics, ce qui donnerait à Apple une activité d’accessoires axée sur les écouteurs et un service de streaming musical. Apple n’a fait aucun commentaire et nous n’avons connaissance d’aucune offre en cours. Cependant, un service de musique par abonnement – qu’il soit organiquement construit ou acquis – est une extension logique d’iTunes.
Spotify, qui est généralement considéré comme le leader de la musique en streaming, compte 10 millions d’abonnés payants, soit environ 25 % de sa base d’utilisateurs actifs (MAU) de plus de 40 millions. Si Apple facture 10 $ par mois, comme Spotify, chaque pénétration de 1 % des 800 millions d’utilisateurs d’Apple équivaut à 960 millions de dollars de revenus annuels, ajoutant 8 points de croissance aux services en ligne et un demi-point à la croissance totale de l’entreprise.
L’acquisition de Beats par Apple apporterait non seulement un service de musique en streaming, mais aussi le producteur de musique vétéran Jimmy Iovine et le musicien Dr. Dre à Apple. La paire est considérée comme le “grand prix” de l’acquisition et pourrait aider Apple à négocier des accords musicaux favorables pour un service de musique en streaming.
Au-delà de Beats, Huberty soutient qu’Apple pourrait également renforcer ses services en ligne avec l’introduction d’une option de paiement mobile, un domaine d’opportunité récemment reconnu par le PDG Tim Cook. Le lancement de la rumeur iWatch pourrait également contribuer aux services en ligne d’Apple, car les clients augmentent les revenus de l’App Store en achetant des applications compatibles avec le nouvel appareil.
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