L’analyste de Morgan Stanley, Katy Huberty, a relevé aujourd’hui ses prévisions de revenus liés aux services pour Apple au cours de l’exercice 2022.
Dans une note de recherche partagée avec MacRumors, Huberty a déclaré que des revenus de licence plus élevés sont le principal moteur des estimations augmentées, y compris une accélération des paiements liés au trafic de recherche qu’Apple reçoit de Google. Le New York Times l’année dernière, Apple a reçu environ 8 à 12 milliards de dollars par an en échange de faire de Google le moteur de recherche par défaut sur des appareils comme l’iPhone et l’iPad.
« Après les bons résultats de l’App Store du trimestre de mars et une analyse des principaux moteurs du segment des licences et autres d’Apple, nous augmentons nos estimations de revenus des services FY21 et FY22 déjà au-dessus de la rue de 3 % et 5 % respectivement, et nous sommes de plus en plus convaincus que les services consensuels les prévisions au cours des 2 prochaines années sont trop faibles », a écrit Huberty.
Malgré les perspectives positives sur les services d’Apple, Huberty a abaissé son objectif de cours sur 12 mois pour Apple à 155 $, contre 164 $ par action.
“Cependant, la compression multiple au cours des 2 derniers mois, principalement chez les pairs des services à plus forte croissance d’Apple, a plus que compensé nos estimations de revenus et de bénéfices plus élevées, portant notre nouvel objectif de prix basé sur la somme des pièces à 156 $, ou 33x FY22 EPS, contre 164 $ auparavant”, a écrit Huberty.
Le portefeuille de services d’Apple comprend l’App Store, Apple Music, Apple TV+, Apple News+, Apple Fitness+, Apple Arcade, iCloud, etc.
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